معرفی مارکت کپ و ارزش بازار

مارکت کپ و ارزش بازار توسط سرمایه گذاران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه مارکت کپ کافی است تعداد سهام را در قیمت آن ضرب کنید.

همه ی سرمایه گذاران به هنگام خرید سهام و ارز به آنالیز و ارزیابی قیمت آن می پردازند و براساس قیمت سهام اقدام به معامله ی آن می کنند. فقط سرمایه گذاران حرفه ای برای خرید سهام به مارکت کپ و ارزش بازار توجه می کنند. شرکت ها و موسساتی که در بازارهای مالی حضور دارند از ارزش و اندازه های مختلفی برخوردار هستند. تجزیه و تحلیل شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات قوی تری بگیرند. برای آشنایی با مارکت کپ ، انواع و روش محاسبه ی آن ما را در ادامه ی مقاله همراهی کنید.

آشنایی با مارکت کپ و ارزش بازار

مارکت کپ و ارزش بازار به میزان ارزش خرید و فروش سهام یک شرکت در بازار اشاره دارد. در واقع می توان گفت مارکت کپ یک عامل اصلی و تعیین کننده در قیمت گذاری سهام شرکت های مختلف محسوب می شود. توجه و آنالیز مارکت کپ به سرمایه گذاران کمک می کند تا بفهمند آینده ی یک سهام در بازار چگونه است. ارزش بازار نیز یک معیار برای آنالیز سهم، ارز دیجیتال یا دارایی قابل خرید و فروش می باشد. بدین ترتیب با ارزش بازار متوجه می شوید که قیمت یک سهم عامل تعیین کننده برای معاملات نمی باشد.

تحلیل ارزش بازار به هنگام خرید سهام اهمیت بالایی دارد.

ارزش بازار چیست؟

قیمت سهم تنها یکی از آیتم های موثر در معاملات بازارهای مالی می باشد. به احتمال زیاد این جمله تمام تصورات سرمایه گذاران مبتدی بازار سرمایه را بهم می ریزد. در واقع به هنگام خرید یک سهام قیمت آن و آنالیز ارزش بازار هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. شما می توانید نمونه های زیادی از مطلب گفته شده را در بازار ارز دیجیتال مشاهده کنید. به عنوان مثال تفاوت قیمتی دو رمز ارز این شبه را در سرمایه گذاران مبتدی ایجاد می کند که آن رمز ارزی که قیمت بیشتری دارد ارزشمند تر است و قیمت خرید آن نیز بالاتر است. حال آن که یک سرمایه گذار حرفه ای بازار ارز دیجیتال می داند که برای تعیین ارزش واقعی یک ارز باید به مارکت کپ مراجعه کرد.

محاسبه مارکت کپ

نحوه ی محاسبه ی مارکت کپ و ارزش بازار چگونه است؟

فرمول و روش محاسبه ی مارکت کپ و ارزش بازار بسیار آسان می باشد. برای محاسبه باید تعداد سهام صادر شده را مد نظر قرار دهید و آن را در قیمت فعلی سهام ضرب کنید. برای این که بفهمید هر شرکت یا موسسه ای چه تعداد سهام دارد باید به وب سایت های رسمی یا سرمایه گذاری شرکتی که قصد خرید سهام از آن را دارید مراجعه کنید. بدین ترتیب اگر شرکتی دارای 6 هزار سهم در بازار بورس باشد و هر کدام از سهم ها 100 دلار باشند مارکت کپ آن 600 هزار دلار می شود.

مقایسه ارزش بازار

مقایسه ی ارزش بازار با معیارهای دیگر

آیتم های بسیاری وجود دارند که بر مارکت کپ و ارزش بازار شرکت ها و موسسات تاثیر گذار هستند. یکی از از آیتم های پر اهمیت و موثر ارزش بازار شرکت ها ارزش سهام می باشد. چنان چه ارزش سهام رشد یا کاهش پیدا کند تاثیر شدیدی بر روی مارکت کپ و تعداد سهام شرکت ها و موسسات مختلف می گذارد. یکی از عواملی که موجب افزایش تعداد سهام شرکت ها می شود ایجاد ضمانت نامه برای سهام شرکت ها می شود. بدین ترتیب ارزش سهام شرکت افت می کند. معمولا برای شناخت ارزش کل بازار سهام یک شرکت، نیاز چندانی به ضمانت نامه نیست و تاثیر زیادی بر روی ارزش کل بازار ندارد.

تاثیرات تقسیم سهام یا سود بر مارکت کپ و ارزش بازار

به این نکته توجه کنید که تقسیم سهام یا سود تاثیری بر میزان مارکت کپ و ارزش بازار شرکت ها ندارد. پس از تقسیم سهام تعداد آن افزایش پیدا می کند اما ارزش آن ها کم می شود زیرا اندازه ی سهام کوچک شده است. به عنوان نمونه در یک تقسیم 2 بر 1، قیمت سهام نصف می شود اما به تعداد آن افزوده می شود. حال آن که میزان مارکت کپ ثابت باقی می ماند. در مورد سود سهام نیز همین روند وجود دارد. بدین ترتیب اگر یک شرکت سود سهام را تقسیم کند تعداد سهام افزایش پیدا می کند اما قیمت هر سهم کاهش پیدا می کند.

تنوع ارزش بازار

مارکت کپ و ارزش بازار علاوه بر تاثیرگذاری آن بر روی قیمت یک سهام و تصمیمات معامله گران بازار مبنی بر خرید سهام در دسته بندی و درجه بندی شرکت ها و موسسات موثر است. در یک طبقه بندی مرسوم از گذشته شرکت ها به سه دسته ی بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می شوند. اما چند سالی است که گروه بندی و طبقه بندی شرکت ها با جزئیات بیشتری انجام می شود که عبارتند از: مگا کپ، لارج کپ، ارزش بازار متوسط، مارکت کپ کوچک، مارکت کپ میکرو، مارکت کپ نانو

مگا کپ: طبقه بندی مگا کپ برای شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. مارکت کپ و ارزش بازار در گروه بندی مگا کپ حدود 200 میلیارد دلار می باشد. بسیاری از افراد فعال در بازارهای مالی علاقمند به خریداری این نوع از سهم ها هستند. زیرا مگا کپ سود کم اما ثابتی دارد و این موضوع برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. در بورس تهران می توان به شاخص ۳۰ شرکت یا ۵۰ شرکت برتر و بزرگتر اشاره کرد.

ارزش بازار

طبقه بندی شرکت های مختلف

لارج کپ: شرکت هایی با مارکت کپ و ارزش بازار بزرگ حدودا بین 10 تا 200 میلیارد دلار ارزش گذاری می شوند. از این رو سرمایه گذاری در این شرکت ها بسیار مطمئن است. این شرکت ها به قدری بزرگ هستند که خیال سرمایه گذار را از لحاظ عدم ورشکستگی راحت کنند.
ارزش بازار متوسط: شرکت هایی با ارزش بازار متوسط حدودا بین 2 تا 10 میلیارد دلار ارزش گذاری می شوند. این نوع از بازارها نیز از امنیت و ثبات نسبی برخوردار هستند. اما توصیه می کنم قبل از خرید سهام از این بازار در مورد تاریخچه ی مالی آن اطلاعات کافی بدست بیاورید.
مارکت کپ کوچک: مارکت کپ و ارزش بازار این شرکت ها بین 300 میلیون تا 2 میلیارد دلار می باشد. این شرکت ها تازه تاسیس هستند و سرمایه گذاری در آن ها ریسک زیادی دارد. اما گاهی اوقات شرکت رشد چشمگیری پیدا می کند و بدین ترتیب سود زیادی را نصیب سرمایه گذاران خود می کند.

آشنایی یا مارکت کپ میکرو و نانو

مارکت کپ میکرو: مارکت کپ و ارزش بازار شرکت های میکرو حدود 50 تا 300 میلیون دلار می باشد. سود و سرمایه ی این شرکت ها مشابه مارکت کپ کوچک می باشد و ریسک و خطر آن ها یکسان است در اغلب مواقع در بخش مالی هیچگونه تفاوتی بین این دو قائل نمی شوند.
مارکت کپ نانو: شرکت هایی که در گروه مارت کپ نانو قرار می گیرند سرمایه ای کمتر 50 میلیون دلار دارند. این شرکت ها در دسته ی پر ریسک قرار دارند.

سخن آخر

به این نکته توجه کنید همه افراد فعال در بازارهای مالی باید مارکت کپ و ارزش بازار را درک کنند. یادگیری و درک این مفاهیم به شما کمک می کند تا پول نقد خود را به صورت هوشمندانه و آگاهانه سرمایه گذاری کنید. شما با پیش بینی و داشتن دورنمایی از سهام شرکت ها می توانید خرید موفق تری داشته باشید. برای خرید سهم نباید فقط به قیمت آن اکتفا کرد زیرا همان طور که گفته شد عوامل مختلفی بر ارزش گذاری سهام موثر می باشد.

سوالات متداول

1- اهمیت مارکت کپ و ارزش بازار چیست؟ همان طور که در مقاله گفته شد قیمت سهام نشان دهنده ی ارزش واقعی سهام نیست. بهترین مبنا برای خرید سهام ارزش بازار می باشد. با بررسی ارزش بازار می توانید ارزش واقعی سهام را آنالیز کنید. این مبنا، نوعی آنالیز سریع از سهام یک شرکت و ریسک سرمایه گذاری بر روی سهام می باشد. برای ایجاد انواع شاخص های بازار از ارزش بازار استفاده می شود. به عنوان مثال شاخص سهام 500 S&P ، مربوط به 500 شرکت برتر آمریکا می شود. این 500 شرکت براساس ارزش بازار طبقه بندی شده اند.

2- برای محاسبه ارزش بازار از چه فرمولی استفاده می شود؟ تعداد سهام ضرب در قیمت

3- ارتباط ارزش بازار و قیمت چیست؟ ارتباط ارزش بازار و قیمت سهام به طور مستقیم نیست. برای بدست آوردن مارکت کپ باید کل سهام یک شرکت را در قیمت آن سهام ضرب کنید. این مبنا بر قیمت سهام تاثیر گذار است و قیمت سهام بعد از مدتی افزایش پیدا می کند.

آکادمی فلفلانی